BP solgte sine norske oljefelt, hvorav noen er mer enn 40 år gamle, til et selskap kontrollert av milliardæren Kjell Inge Roekke i en aksjehandel verdt 10,8 milliarder kroner (1,3 milliarder dollar).

Det nye selskapet, kalt Aker BP, blir den syvende største produsenten i Norge og har daglig olje- og naturgassproduksjon på rundt 122.000 fat oljeekvivalenter, ifølge selskapenes uttalelse fredag.

Aker, den norske milliardærens holdingselskap, vil eie 40 prosent av selskapet og BP beholder 30 prosent.

Avtalen, som kom etter at BP vurderte å selge hele sin norske virksomhet, viser hvordan verdens største oljeselskaper bruker nye strukturer for å tilpasse seg lavere oljepriser.

Store produsenter prøver å skjerpe porteføljene sine, kutte utgifter og redusere gjelden ved å selge bort flere tiår gamle felt, men den største bransjenedgangen på en generasjon betyr at det er færre kjøpere.

«Dette er et godt eksempel på hvordan vi må fortsette å tilpasse oss denne nye verdenen og ikke forbli fast i våre tradisjonelle måter å gjøre forretninger på,» sa Bernard Looney, administrerende direktør for upstream i BP, i en telefonkonferanse.

Den direkte innvirkningen på BP på kort sikt vil være lavere kostnader, mindre kapital, redusert antall ansatte og over tid en økende produksjonsprofil sammenlignet med hva vi har med våre egne eiendeler.»

Aksjer stiger

Omtrent halvparten av det nye selskapets produksjon vil komme fra BP og resten fra Roekkes oljeselskap Det Norske Oljeselskap. De 30 prosentene av selskapet som verken Aker eller BP eier, eies av Det Norskes øvrige aksjonærer.

Ifølge erklæringen vil Det Norske utstede 135,1 millioner aksjer til 80 kroner hver for alle BP-aksjer, fremførbart underskudd og netto kontantbeholdning.

Aker vil kjøpe 33,8 millioner av disse aksjene fra BP til samme pris for å oppnå den avtalte eierstrukturen.

Aksjene i Det Norske steg hele 16 prosent, den største gevinsten på fire år, til rekordhøye og var opp 8,4 prosent til 90,80 kroner klokken 12.10 i Oslo. Aker steg 5,1 prosent mens BP falt 1,2 prosent på grunn av fallende oljepris.

Liten ting

Ifølge uttalelsen vil BP motta 140 millioner dollar i kontanter etter avtalen. Selskapet planlegger å selge 3-5 milliarder dollar i eiendeler i år.

«Selv om avtalen er liten fra BPs perspektiv, vil vi se positivt på både mottak av kontanter og fortsatt deltakelse gjennom en 30% eierandel i det nye selskapet,» skrev Exane BNP Paribas i et notat til kundene.

Ifølge uttalelsen planlegger Aker BP å øke olje- og gassproduksjonen til mer enn 250.000 fat oljeekvivalenter per dag innen 2023. Selskapet vil ha en eierandel i det gigantiske Johan Sverdrup-feltet, Norges største funn på flere tiår. Avtalen blir det andre store oppkjøpet for Det Norske etter at selskapet kjøpte Marathon Oil Corp. sine norske oljefelt i 2014. kjøpt.

BPs Valhall-felt i den norske Nordsjøen startet produksjonen i 1982 og Ula-anlegget startet fire år senere. Det britiske selskapet lanserte Skarv-feltet i Norskehavet i 2013, og økte oppdagerens produksjon i Norge til 62 100 fat per dag i fjor.

BP har mottatt tilbud fra andre selskaper om et komplett salg av sine norske felt, sa administrerende direktør Bob Dudley i Oslo. Europas tredje største oljeselskap foretrekker Det Norske og Akers forslag om å slå sammen eiendeler, sa han.

«Vi tror dette var den riktige avgjørelsen,» sa Dudley. Hvis BP hadde solgt for kontanter, ville det ha gått glipp av «det langsiktige vekstpotensialet til dette selskapet.»

© 2016 Bloomberg LP